Precios relativos y cierre de Fondos Mutuos Julio 2022

Rentabilidades entre 42% y -73% evidenciaron los fondos mutuos de la plaza local en el año.

Se nos fue Julio, y nos dejó rentabilidades muy dispares en los fondos mutuos locales. El de menor rentabilidad con -73.6% en lo que va del año, el cual se orienta a Europa emergente, en tanto, el de mayor retorno es un fondo que apuesta a las acciones locales con un avance de 42.06%.-. Entre esas dos rentabilidades se encuentra todos los fondos mutuos locales de nuestra plaza. A continuación, entregamos el gráfico comparativo YTD de ambos fondos.

Gráfico comparativo de los fondos con mayor y menor rentabilidad al cierre de julio. Para ver el gráfico utilice la aplicación.

En el gráfico siguiente, podemos ver cuán dispar han sido las rentabilidades de los fondos comentados anteriormente respecto de lo que evidencia en su conjunto la industria de fondos mutuos, puesto que la mayoría se encuentra entre -20% y 20% al cierre de julio. Esto nos da una idea de cuán bien o mal estaría nuestra inversión en términos relativo respecto de la industria.

Esta comparación es de vital importancia en inversiones, puesto que los precios son relativos. Si les hablo de que una colación vale $100.000 rupias de indonesia, qué podrían decir al respecto, no mucho, pero faltaría otro dato para saber si es caro o barato, pero si ustedes pueden comprar con $12.000 rupias de indonesia un ticket del metro, nos podemos hacer una idea de cuán barato o caro es la colación. Este mismo concepto se puede aplicar a las rentabilidades de instrumentos financieros. A modo de ejemplo, si el Fondo Mutuo que invierte en el IPSA tiene una rentabilidad de 42% en el año y el índice IPSA ha rentado a la misma fecha un 22%, uno puede decir qué tan bien o mal lo ha hecho el administrador del fondo. En este caso ha sacado una ventaja significativa.

Distribución Rentabilidades en Pesos YTD Fondos Mutuos Locales, cierre Julio 2022.

Finalmente adjuntamos el ranking en pesos de los fondos mutuos locales para que pueda buscar el suyo y ver en qué posición se encuentra. En nuestra aplicación puede selección el ranking por tipo de fondo mutuo.

Ranking Rentabilidades YTD en Pesos (31–07–2022) Fondos Mutuos Locales.

Finalmente, consulta por la referencia o benchmark de tu fondo mutuo para tener una idea de cómo ha sido la gestión de tus asesores. En tanto, puedes realizar comparaciones en nuestra aplicación.

Saludos

Equipo Principia...