99% de los Fondos Mutuos locales rentaron positivo durante el año 2023

Un excelente performance tuvo la industria de fondos mutuos de la plaza local durante el año 2023. En el lapso, alrededor de un 99% de los fondos mutuos disponibles (considerando sus series) mostraron rentabilidades YTD positiva. Lo anterior implica que, si hubiésemos elegido un fondo mutuo al azar, sin saber nada de inversiones, la probabilidad de haber conseguido una rentabilidad positiva sería del 99%. Sin embargo, con un portafolio de al menos 3 fondos mutuos de igual ponderación, la probabilidad de haber conseguido un retorno positivo es cercano a 99.84%, en realidad, deberíamos tener muy mala suerte para haber obtenido una rentabilidad negativa durante el 2023, pero bien mala. 

Recordar que este escenario de rentabilidad se dio en un año donde las perspectivas económicas no eran del todo alentadoras, de hecho, se hablaba de un año más bien recesivo, el cual no ocurrió. 

A continuación, se entrega un gráfico con la distribución de los fondos mutuos locales con rentabilidades en pesos YTD, en donde se puede apreciar que la cola negativa es relativamente pequeña.

El promedio simple de toda la muestra fue una rentabilidad de 11.94%, en tanto, la mayor rentabilidad la obtuvo el fondo mutuo ITAU Advantange con un 48% en pesos en el año, mientras que la inversión en Asia fue una de las pocas estrategias con rentabilidad negativa durante el 2023.

Averigua dónde quedó tu fondo mutuo en el siguiente link.

Por su parte, otro dato de interés durante el año fue el aumento de los partícipes durante el 2023 con un incremento en torno al 7%.-. 

Los activos totales administrados por la industria se incrementó en un 19% en dólares durante el año.

Finalmente, nos despedimos deseándoles un excelente 2024 para todos y esperamos seguir entregando más datos de interés.

Saludos

Equipo Principia...